Ana e Pedro, Letícia Sabatella e Wagner Moura respectivamente, são namorados e atores que interpretam o romance de "Tristão e Isolda" no teatro. Após Ana receber uma proposta para trabalhar na TV e de um desentendimento, Ana e Pedro se separam.
Num determinado momento do filme, o personagem de Wagner Moura faz uma adaptação de "Tristão e Isolda" para o Sertão, que será exibida na TV. As cenas do romance medieval são rodadas no Lajedo de Pai Mateus, no município paraibano de Cabeceiras.